És de noche. Manolo, guardia de seguridad de una perrera municipal, explica al público como y porqué ha llegado hasta aquí. Describe a los perros en sus jaulas, todo como paso previo para explicarnos las vidas de dos de ellos, Cipión y Berganza, explicadas por los propios perros una noche en la que tuvieron el regalo del habla de forma sobrenatural.